В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей натянуты, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что без помощи знатока тонких механизмов ему не обойтись. Его путь приводит в Тулу, к легендарному, но всеми позабытому умельцу по прозвищу Левша. Мастер, живущий в тени былой славы, соглашается помочь. Неожиданный союз блестящего придворного и гениального простолюдина бросает их в водоворот дворцовых интриг, где каждое слово может быть ловушкой, а каждое доверие — ошибкой.
Им предстоит не просто найти создателя диковинки. Им нужно распутать клубок заговора, затрагивающего самые высокие круги. Расследование выводит на старые семейные секреты, способные поколебать устои. Петру и Левше придется задаваться тяжелыми вопросами, где проходит граница между верностью присяге и голосом совести. От их решений теперь зависит не только судьба империи, но и их собственные жизни.